01 / 背景与目标
在复杂协同中建立统一采购链路
服务于年营收 20 亿+ 的多式联运企业。原有营销、采购、运营、OA、财务等系统并行，存在流程分散、数据割裂、业务口径不统一和跨部门协同成本高等问题。
采购侧缺少完整的线上流程，其他运输场景仍大量依赖线下表格和人工协同。项目需要统一采购需求、供应商、询比价、采购定价与运力资源管理，并和营销、合同、订单等上下游业务形成数据衔接。
02 / 核心业务矛盾
业务员拥有决定权，管理者却缺少判断依据
原有流程中，供应商选择和最终价格主要由业务员凭主观经验执行；因为缺少完整线上过程和数据依据，管理人员难以判断、质疑或复核采购结果是否合理。
流程缺口
缺少覆盖需求、寻源、询价与定价的完整线上采购流程。
主观决策
供应商选择与最终价格依赖个人经验，执行标准难以保持一致。
管理失焦
缺少候选、排序、报价与例外过程数据，管理者无法有效复核。
资源差异
公路、铁路、水路等资源结构不同，无法用一套简单规则覆盖。
03 / 核心产品判断
把分散需求变成可计算、可询价的采购对象
核心不是增加功能入口，而是先把四类分散需求聚合为可形成采购量级的标准对象，以更大的询价规模争取供应商给出更优价格，再用系统规则约束供应商选择与例外处理。
统一需求池，形成采购量级
将报价测算、战略储备、异常替换和线下备用需求纳入统一需求模型，同时保留自动生成、人工发起与审批生效的差异。
- 统一采购需求对象
- 保留不同触发与确认机制
- 汇总同类需求以增强询价议价基础
汇总需求并匹配供应商
根据资源差异确定集采汇总键，再以资信、能力和历史价格形成不可人工改序的推荐结果，通过固定选取方案与合规审批控制询价范围。
- 符合条件的需求默认汇总集采
- 多流向询价要求供应商全部满足
- 系统排序锁定，排名外追加需审批
04 / 四类需求来源
同一个采购对象，来自四种不同业务动因
货源运输方案
资源战略储备
方案优化
人工新增
产品判断：统一“采购需求”这一核心业务对象，但不强行统一来源流程；通过来源、发起角色、触发方式和生效机制保留场景差异。
05 / 需求汇总与询价
默认汇总集采，同时保留可控的非集采分流
符合条件的采购需求会根据资源类型和业务属性默认汇总进行集采。不同资源类型采用差异化汇总条件；采购人员可以从中拆分部分需求并勾选“不集采”，完成分流后继续进入同一询价流程。
覆盖的资源类型
资源类型、装载方式、内外贸、总价 / 明细价、承运工具、计量单位。
总价对应标准服务一口价；明细价对应非标准服务的自选服务价。
不同资源类型使用不同汇总条件，不套用单一固定规则。
允许拆分部分需求并勾选“不集采”，但不改变其后续询价流程。
06 / 供应商匹配推优
从候选准入、系统排序到合规例外形成完整治理闭环
系统按是否存在历史合作订单形成两类候选供应商池，有订单供应商组整体优先。两组供应商都必须为 A、B 级且信息状态“正常”；对于包含多条流向的询价单，候选供应商必须同时满足全部流向，避免只匹配部分需求却进入推荐结果。
合作基础上进一步推优
- 资信准入：A、B 级，供应商信息状态为“正常”
- 能力匹配：全部流向精准匹配，比较匹配线路数与折算运力
- 历史价格：存在合作订单时，按价格由低到高
从资信与能力识别新候选
- 资信准入：A、B 级，供应商信息状态同样必须为“正常”
- 能力匹配：流向精准匹配，比较匹配线路数与折算运力
- 候选排序：形成独立排名，再按固定名额进入询价范围
流向精准匹配维度
排序信号与能力口径
口径说明：“匹配数量”指供应商匹配的线路数；“折算运力”按匹配线路上的车辆、火车、船舶或飞机数量 × 对应载重量，换算为统一计量单位。
采购人员不可调整系统排名
只能从排名靠前的供应商中，按预设组合选择询价对象。
产品判断：把“候选准入、系统排序、采购选取、例外处理”分层设计：排序不可人工干预，日常选择受固定 Top-N 组合约束，特殊业务则通过合规审批获得可追溯的例外空间。
07 / UAT 规则迭代
在 100+ 条线路的集采压力下，重新平衡精准度与候选覆盖
UAT 中，客户发现大规模集采常包含 100 多条不同线路；严格精准匹配后，满足条件的供应商数量有时达不到预设的有订单 / 无订单名额，导致固定选取方案无法执行。
起终点由“点”扩展至“市”
当候选数量不足时，将供应商线路的起运点、目的点扩展到对应城市；采购需求的起运点或目的点任一端落入供应商对应城市时，视为线路匹配。
起运点由“点”扩展至“市”
铁路供应商仅扩展起运点范围；采购需求的铁路起运点位于供应商资源起运点所在城市时，视为线路匹配。
差异化原则：其他资源类型同样根据各自业务特点追加扩展匹配规则，而不是复用一套统一的地理放宽条件。
在保留“精准匹配优先”的基础上，为大规模集采补足了可执行的候选范围。
迭代判断：没有因为单一极端场景直接放宽全局规则，而是增加“数量不足才触发”的二级匹配，并按资源类型定义不同扩展边界，在精准度、覆盖率与可解释性之间取得平衡。
08 / 核心工作
从业务调研到上线支持的完整闭环
方案范围
作为采购模块主导设计者和最终负责人，负责采购方案、需求管理、资源开发、供应商管理、询比价、招邀标、采购定价、定价总查询及一站式工作台等 9 个模块，定义业务规则、字段结构、状态流转、角色权限与异常处理，并对模块方案与交付结果负责。
09 / 交付证据
用可核验产物证明方案深度
| 工作阶段 | 已确认产出 | 能力证明 |
|---|---|---|
| 调研建模 | 6 类角色、11 条核心流程 | 理解多角色、多系统业务 |
| 产品方案 | 主导 9 个模块、33 个关键页面及验收要点 | 以模块最终负责人身份推动方案落地 |
| 交付推进 | 协同咨询、产品、研发、测试与客户 | 跨团队推动方案落地 |
| UAT 验收 | 协同跟进 300+ 项问题；迭代大规模集采匹配规则 | 在真实压力场景中平衡精准度与覆盖率 |
10 / 结果与价值
让采购选择有依据、管理复核有抓手
过程可追溯
将需求、候选、排序、选取、报价与例外审批纳入线上流程。
聚量议价
汇总同类采购需求形成更大询价量级，为争取更优价格创造条件。
规则化治理
用锁定排序、固定选取组合和合规审批降低主观决策空间。
客户验证
经 UAT 扩展匹配规则后，客户近期反馈对匹配结果满意。
下一轮需要本人补充
把案例从“可信文字”升级为“过程证据”
- 一张脱敏的旧流程与问题地图
- 一张采购模块地图或信息架构图
- 一个规则、状态或权限设计的代表片段
- 一张脱敏的 UAT 问题闭环流程或看板
- 可以公开的结果口径与个人复盘